二、補(bǔ)貼退坡對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)的影響

1、倒逼動(dòng)力電池降價(jià)

新能源補(bǔ)貼繼續(xù)退坡在即，為了實(shí)現(xiàn)自身盈利，未來(lái)新能源車企或?qū)㈤_啟價(jià)格大戰(zhàn)，而形成的成本壓力將直接轉(zhuǎn)移至動(dòng)力電池企業(yè)。

一位不具名的動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，“動(dòng)力電池成本之所以下不來(lái)，是因?yàn)樯a(chǎn)規(guī)模上不去。實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)之后，研發(fā)成本、制造成本被分?jǐn)偅杀揪湍芙迪聛?lái)。而限制動(dòng)力電池規(guī)模化生產(chǎn)的主要原因是，新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模有限且地方保護(hù)主義盛行。”

有數(shù)據(jù)顯示，地方保護(hù)直接導(dǎo)致全國(guó)70%的地方市場(chǎng)外地新能源汽車難以進(jìn)入。直接導(dǎo)致電池價(jià)格需要持續(xù)快速下降，才能應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡后新能源車企的壓力。

2、預(yù)計(jì)出現(xiàn)搶裝行情，淘汰落后產(chǎn)能

起點(diǎn)研究（SPIR）分析稱，一眾車企的三季度報(bào)告預(yù)示接下來(lái)的車市進(jìn)入疲軟期，進(jìn)而影響不少國(guó)內(nèi)電池企業(yè)正在安排減產(chǎn)，集中精力去庫(kù)存。而目前唯一可以樂(lè)觀的是，受補(bǔ)貼退坡提前影響，預(yù)計(jì)四季度將出現(xiàn)搶裝行情。

起點(diǎn)研究（SPIR）預(yù)計(jì)，到2017年年底，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到140Gwh，而今年前10個(gè)月我國(guó)鋰電池裝機(jī)總量為18.3GWh。從這兩個(gè)數(shù)據(jù)可以看到，動(dòng)力電池實(shí)際配套量與電池企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能非常大。而隨著補(bǔ)貼政策的進(jìn)一步調(diào)整，動(dòng)力電池低端產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、高端產(chǎn)能不足的問(wèn)題將會(huì)嚴(yán)重凸顯。

因此，從這一層面來(lái)說(shuō)，一線企業(yè)的影響值較低，而且可以通過(guò)提升技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率;而二三線企業(yè)的處境將會(huì)更加艱難，尤其是技術(shù)實(shí)力落后、靠補(bǔ)貼為生的邊緣企業(yè)。

　　2018年新能源汽車市場(chǎng)分析

　　1.2018年新能源汽車市場(chǎng)重點(diǎn)

　　2018年新能源汽車市場(chǎng)重點(diǎn)是乘用車。中國(guó)政府發(fā)展新能源汽車的重心已經(jīng)由公共領(lǐng)域用車如公交車等，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移到向個(gè)人消費(fèi)的乘用車市場(chǎng)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的分析報(bào)告，2017年10月純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車有3.43萬(wàn)臺(tái)，同比增210%，占乘用車65%份額，仍是最大的市場(chǎng)。

　　2018年新能源汽車市場(chǎng)重點(diǎn)，筆者觀點(diǎn)是：

　　①A00級(jí)純電動(dòng)乘用車仍然2018是市場(chǎng)重點(diǎn)，目前品質(zhì)明顯提升，性價(jià)比有一定競(jìng)爭(zhēng)力，A級(jí)車市場(chǎng)除了限購(gòu)市場(chǎng)以外，基本是在出租業(yè)推廣應(yīng)用。C級(jí)純電動(dòng)乘用車，自主品牌還不會(huì)出現(xiàn)，合資品牌市場(chǎng)上量很少。

　　②新能源公交車不會(huì)有太高的市場(chǎng)增長(zhǎng)，保持在2017年水平上，插電混動(dòng)公交車比例越來(lái)越少，純電快充公交車成基本趨勢(shì)。全國(guó)公交車總規(guī)模基本保持平穩(wěn)，主要理由是，許多城市在發(fā)展輕軌和地鐵和有軌電車。

　　③城市物流電動(dòng)車，因?yàn)椤?萬(wàn)公里行駛要求”，市場(chǎng)擴(kuò)容可能性不大。有實(shí)力的公司批量采購(gòu)城市物流電動(dòng)車資金壓力太大。希望“3萬(wàn)公里行駛要求”調(diào)整，與國(guó)補(bǔ)調(diào)整建議一樣，沒(méi)有可能性。個(gè)人采購(gòu)這個(gè)車的可能性更小。筆者認(rèn)為，2018年基本上保持在2017年的水平就很不錯(cuò)了。

　　2.2018年新能源汽車市場(chǎng)特點(diǎn)

　　目前車型目錄資源比較豐富，產(chǎn)品公告及補(bǔ)貼申報(bào)已經(jīng)趨于常態(tài)。2018年新能源汽車總的市場(chǎng)是低開后高。月度出貨趨勢(shì)與傳統(tǒng)車出貨趨勢(shì)會(huì)基本一致。新能源公交車出貨上量仍然是下半年以后，主要集中在9月份以后。新能源汽車純電動(dòng)車是越來(lái)越多，插電混動(dòng)車是越來(lái)越少，氫燃料汽車（主要是公交車），2018年處于示范驗(yàn)證階段。氫燃料電池電堆的關(guān)鍵材料，技術(shù)上沒(méi)有突破。

　　3.2018年新能源汽車市場(chǎng)亮點(diǎn)

　　中國(guó)新能源汽車技術(shù)路線是純電驅(qū)動(dòng)，目前不能說(shuō)技術(shù)上是世界一流的，但是其產(chǎn)業(yè)是世界最大的。如果純電動(dòng)汽車在中國(guó)沖到了年產(chǎn)銷量100萬(wàn)輛大關(guān)。可以說(shuō)，這條技術(shù)路線基本成功。2018年新能源汽車市場(chǎng)亮點(diǎn)：

　　①智能網(wǎng)聯(lián)公交車示范開線。第一條估計(jì)在深圳開通。智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)沒(méi)有太難的地方，主要技術(shù)集成和工程化工作量比較大，成本較高，智能網(wǎng)聯(lián)公交車示范開線，與5G通信技術(shù)對(duì)接，已經(jīng)是時(shí)機(jī)了。

　　②氫能公交車在一線城市開通。目前在廣東的地級(jí)城市已經(jīng)開通了氫能公交車線路。但是影響力不大。如果在一線城市開通，一定是2018年新能源汽車一個(gè)亮點(diǎn)。估計(jì)有一定難度，目前氫燃料電池電堆的關(guān)鍵材料都是進(jìn)口的。

　　4.新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

　　2018年新能源汽車總的目標(biāo)會(huì)超過(guò)100萬(wàn)輛。絕對(duì)主力純電動(dòng)乘用車，A00、A0、A級(jí)依次挑起市場(chǎng)主力重?fù)?dān)。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)、深化供給側(cè)改革中，客車企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)是唯一選擇，客車尤其是公交車發(fā)展純電動(dòng)化、輕量化、智能網(wǎng)聯(lián)化，城市物流電動(dòng)車，已經(jīng)進(jìn)入動(dòng)力電池與車身機(jī)構(gòu)一體化階段，如果城市物流電動(dòng)車技術(shù)水平再有一個(gè)提升，2020年年產(chǎn)銷量會(huì)在100萬(wàn)輛以上。